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理财规划师

时间:2017-07-15    点击量:

何为理财规划师?
 
 

 

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理财规划师运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。

 

 

理财规划师的职业前景
 
 

 

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随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新,传统的、单一的储蓄投资方式已不能适应人们的需求,各种投资渠道应运而生;同时,我国的股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等都已初具规模,投资的专业性和复杂性开始凸现。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。在这种情况下,人们对专业理财服务的需求不断看涨,但专业的个人理财规划师在我国尚非常稀缺,社会对综合投资理财规划师(Certified Financial Planner,简称CFP)的需求,已成为经济生活中一种新兴的发展趋势,理财规划师在我国迅速成为金融领域最受关注、最热门的新职业之一。为此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。

 

有权威专家预计,我国理财规划师的缺口为20万人。未来5到10年,理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一,国内理财规划师的年薪在10万到100万元人民币之间,理财规划师必将成为继律师、注册会计师之后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

 

理财规划师的报名详情
 
 

 

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1、培训费用:

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培训费用享受政府补贴啦!

 

 

(1)职业资格证书培训补贴:

初级工不超过800元/人;中级工不超过1200元/人;高级工不超过1800元/人;技师不超过2500元/人;高级技师不超过3000元/人。

补贴对象提交的培训费发票金额高于补贴标准的按补贴标准核发,低于补贴标准的按发票实际金额核发。鉴定费全额补贴

 

(2)培训费补贴对象:

对在法定劳动年龄内的补贴对象调整为:

(一)本市户籍失业人员、农村富余劳动力;

(二)本市生源大中专院校毕业生;

(三)驻厦部队未就业随军家属;

(四)持有本市暂住证(居住证)的来厦务工人员;

(五)本市在职人员、享受灵活就业社保补贴的人员;

(六)本市中等职业学校和高等院校的毕业学年学生;

(七)在厦服刑在教人员、戒毒康复人员、刑释解教人员。

 

2、报考条件:

(一)理财规划师三级(符合以下条件之一者即可报名):

1、连续从事本职业工作6年以上;

2、取得本职业四级职业资格证书,连续从事本职业工作2年以上;

3、取有大学专科以上学历毕业证者。

 

(二)理财规划师二级(服好务以下条件之一者即可报名):

1、连续从事本职业工作10年以上并取得本职业三级职业资格证书者;

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上者;

3、取得硕士研究生及以上学历毕业后,连续从事本职业工作3年以上者;

4、取得大学本科学历毕业证后,连续从事本职业工作5年以上者;

5、取得大学专科学历毕业证后,连续从事本职业工作6年以上者。

 

3、报名材料:

(1)如实填写鉴定申报表三份(盖章);

(2)工作证明机打盖章三份;

(3)身份证、毕业证复印件各三份;

(4)蓝底或是白底2寸彩照4张,电子版照片一份;

(5)学信网学历查询证明三份。

 

联系我们
 
 

 

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咨询热线:0592-5860372  0592-5860373

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